[4월 1주 화학제품 가격 동향] 아시아 약세, 미국 혼조, 유럽 침체

 

4월 1주 화학제품 가격 동향 아시아 약세, 미국 혼조, 유럽 침체

 

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2025년 4월 초, 글로벌 석유화학 시장은 지역별·제품별로 뚜렷한 온도 차를 드러내고 있습니다.  아시아 시장은 중국발 공급 증가, 국제 유가 하락, 미국발 관세 리스크에 따라 전반적으로 약세 또는 혼조세를 이어가는 가운데, 일부 제품은 공급 차질과 계절적 수요 회복 기대로 반등의 여지도 보이고 있습니다. 미국 시장은 재고 부담과 건설·자동차 등 주요 소비 산업의 불확실성으로 인해 수요 위축이 이어지고 있으며, 일부 제품군에서는 공급망 차질과 물류 문제가 동반되고 있습니다.
유럽 시장은 제조업 회복 지연, 높은 에너지 비용, 아시아발 수입 압박 등으로 약세가 지속되고 있으며, 일부 공장의 폐쇄 및 가동 조정도 시장에 영향을 주고 있습니다. 전반적으로 원자재 가격 하락(벤젠·에틸렌 등), 수출입 불확실성(관세 정책), 물류 병목과 운송 비용 등 복합적인 요인이 작용하며, 많은 제품이 저가권 박스 내에서 통합되는 흐름을 보이고 있습니다.
농화학, 제약, 건축 등 계절성 수요가 살아있는 분야에서는 가격 지지력이 일부 형성되고 있으며, 다운스트림의 전략적 구매 패턴 전환도 점진적으로 확산 중입니다. 전체적으로는 관망세 속에서 제품별로 공급 타이트/재고 누적 여부에 따른 차별화된 움직임이 나타나고 있으며, 2분기 유지보수 시즌 돌입과 계절 수요 회복 여부가 향후 방향성의 관건이 될 전망입니다.

2025년 4월 1주 화학제품 가격

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에틸렌 – 약세 흐름 속 수급 균형 주시

아시아 에틸렌 시장은 원유 및 나프타 가격 하락으로 약세를 보였으며, 트럼프 관세 발표 이후 OPEC+의 증산 약속이 유가를 끌어내렸습니다. 나프타는 톤당 600달러선까지 하락하며 원가 부담을 낮췄고, 중국 Wanhua의 신규 크래커 가동은 공급 증가 요인으로 작용했습니다. 중국 업체들의 다운스트림 정기보수로 인한 수출 고려가 일부 수입 압력을 완화시키는 역할을 했습니다. 4월 4일 중국의 대미 보복 관세 발표로 시장은 불확실성이 커졌고, 동남아 지역은 공휴일로 거래가 대부분 보류됐습니다. 전반적으로는 공급 증가와 지정학적 변수에 따라 시장은 단기 약세 속 관망세를 이어가고 있습니다.
스팟 거래도 진정세로 접어들며 당분간 가격 변동성은 제한적일 것으로 전망됩니다.

 

프로필렌 – 중국 공급 증가와 관세 불확실성 속 수요 위축

NEA 프로필렌 시장은 중국 내 충분한 내수 공급과 미국산 물량에 대한 관세 리스크로 인해 수입 수요가 위축됐습니다.
도착 지연 물량에 대한 우려로 구매자들은 협상을 4~5월 연휴 이후로 미루는 분위기입니다. 중국 정부는 4월 10일부터 미국산 전 품목에 34% 관세 부과를 예고하며 시장에 압박을 가했습니다. fob NEA 및 Korea 기준 가격은 도착 가격 하락에 따라 내림세를 보였으며, 5월 생산 계획 확인 후 오퍼 논의가 재개될 예정입니다. SEA 시장은 수요 약세와 낮은 유도품 마진, 공급 여유로 약보합세를 유지하고 있습니다. 전반적으로 관세 불확실성과 수급 균형 문제로 관망세가 유지되는 모습입니다.

 

벤젠 – 관세 이슈 속 6주 하락 멈추고 반등

fob Korea 기준 벤젠 가격은 6주 연속 하락을 멈추고 반등세로 전환되며 주 초 회복세를 보였습니다. 콜타르 기반은 관세 제외 대상이지만, 석유 기반 벤젠의 세금 부과 여부는 불확실해 시장에 긴장감이 형성됐습니다. 4월 5일부터 전 원산지 수입품 10% 기본 관세, 4월 9일부터 한국산 벤젠에 25% 관세가 적용될 예정입니다. 한국이 미국의 최대 벤젠 수출국인 만큼 업체들은 시장 상황을 주시하며 적극 거래를 자제하고 있습니다. 중국·대만은 청명절 연휴로 거래량이 제한되었고, 중국 동부 ex-tank 기준 내수 가격은 톤당 6,800~6,830위안을 기록했습니다.SEA 지역은 fob Korea 대비 20~25달러 디스카운트, cfr SEA는 보합~5달러 프리미엄을 보이며 가격 차를 유지하고 있습니다.

 

부타디엔 – 휴일 영향과 수요 위축 속 보합세 유지

아시아 부타디엔 시장은 대만·중국의 연휴(4월 3~6일)로 인해 스팟 거래 논의가 감소하면서 조용한 한 주를 보냈습니다.
위안화 표시 가격은 변동을 보였지만 전반적으로 지난 주와 유사한 보합세를 유지하였습니다. 일부 중국 업체의 수입 구매 의향이 시장 지지에 기여했으나, 대부분 최종 사용자들이 4월 물량을 사전 확보한 상태였습니다. 생산업체들은 대부분의 물량을 이미 판매 완료, 일부 스팟 공급자는 시장 분위기를 긍정적으로 해석하였습니다. 그러나 미국의 관세 발표 이후 다운스트림 수요 위축 우려가 커지면서, 구매자들은 추가 물량에 대해 더 큰 할인 조건을 요구했습니다. deepsea 물량의 지속 유입과 지역별 가용성 격차 해소 기대 속에, 단기적으로 스팟 거래 유동성은 제한적일 가능성이 높습니다.

 

솔벤트 자일렌 – 한국 약세·중국 강세로 혼조세

2025년 4월 첫째 주 아시아 Solvent-MX 시장은 지역별 가격 흐름이 엇갈리며 혼조세를 보였습니다. 한국은 5월 스팟 오퍼 하락으로 fob 기준 톤당 640달러까지 하락, 수출 가격이 약세를 나타냈습니다. 반면 중국은 내수 가격 상승에 따른 수입 패리티 조정으로 cfr China 기준 가격이 상승세를 보였습니다. SEA 지역은 거래 및 논의 부족으로 롤오버, 뚜렷한 가격 변동 없이 한 주를 마감했습니다. 한국-중국 간 가격 방향성이 엇갈리며 지역 간 차별화된 흐름이 지속될 것으로 전망됩니다.

 

톨루엔 – 원유 하락과 관세 부담 속 약세 지속

아시아 톨루엔 시장은 국제 유가 하락과 미국의 관세 인상 발표로 전반적인 약세 흐름을 보이며 마감되었습니다. 미국행 방향족 수출에 대한 불확실성이 커지면서, 가솔린 블렌딩 수요 둔화 우려가 시장 심리에 부담을 주었습니다. 3월 한국발 미국행 물량은 감소세, 일부 업체들은 향후 인도 우회 가능성도 고려하고 있습니다. 톨루엔과 벤젠 간 스프레드는 안정적이었지만, 톨루엔과 MX/PX 간 마진은 약세를 기록하였습니다. SEA 지역은 Eid al-Fitr 연휴와 재고 부담으로 수요가 제한적, 인도 구매의사도 둔화되었습니다. 시장 전반은 무역 장벽과 수요 위축에 대한 관망세가 이어질 가능성이 큽니다.

 

스티렌모노머 – 코스트 변동성과 수요 불확실성 속 변동성 확대

아시아 SM 시장은 피드스탁 벤젠 가격 변동과 거시경제 불확실성으로 인해 가격 변동성이 크게 확대되었습니다. 미국의 관세 발표는 소비재 수요 위축 가능성을 키우며, SM의 다운스트림 수요 전망에 대한 우려를 불러왔습니다. 한-중 수출 협상은 주간 부진했으나, 다음 주 구매자 참여 증가 기대로 분위기 전환이 주목됩니다. 유럽-중국 간 가격 스프레드가 확대되며 일부 중국 수출업체들이 차익거래를 검토하기 시작했습니다. 중국 동부 해안 재고는 감소세, 2분기 예정된 유지보수로 여름까지 재고 축소 가능성이 제기되고 있습니다. SEA 시장은 연휴와 약한 구매 의사로 거래 활동이 둔화, 5월 메인트넌스 이슈도 구조적 공급에는 큰 영향이 없을 전망입니다.

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프로필렌옥사이드(PO) – 수요 위축과 공급 과잉 속 글로벌 약세 지속

2025년 3월 PO 시장은 다운스트림 수요 약세, 원료 가격 하락, 공급 과잉 영향으로 글로벌 전역에서 가격 하락세를 보였습니다. 유럽은 자동차·건설 부문 부진과 POSM 설비 폐쇄(네덜란드 Maasvlakte)에도 수요 부진이 지속되어 가격 반등에 실패했습니다. 미국은 주택 수요 둔화와 함께 텍사스 PO/SM 공장 폐쇄가 있었지만, 공급이 여전히 수요를 상회해 가격은 보합세를 유지했습니다. 아시아도 폴리우레탄·폴리에테르 부문의 수요 감소, 중국 내 공급 과잉 등으로 구매자들은 관망세를 유지하고 있습니다.  동남아·중동은 라마단 영향으로 무역 활동 둔화, 아시아 전역의 수입 수요 역시 약화된 상태입니다.
2분기부터 계절적 수요 회복과 공급 조정이 이뤄질 경우, 시장 가격은 점진적으로 지지선을 형성할 가능성이 있습니다.

 

디메틸포름아마이드(DMF) – 수요 개선 속 안정세 회복

2025년 3월 중국 DMF 시장은 공급 과잉과 원료 약세 영향으로 가격 하락세를 보였으나, 4월 초부터 안정세로 전환되었습니다. 디메틸아민 가격 하락으로 생산비가 낮아지며 안정적인 공급이 유지, 수요는 제약·농약 부문 중심으로 점진적으로 회복되었습니다. 수급 균형이 맞춰지며 시장은 평균적인 수준에서 조달 활동이 이어졌고, 시장 심리 또한 긍정적으로 개선되었습니다. 다운스트림 수요는 제약 부문이 주도했으며, 농약 부문에서도 문의 증가와 거래 활발화가 확인되었습니다.
향후 몇 주간 수요가 더 개선될 것으로 예상되며, 단기적으로 가격은 소폭 상승 또는 안정세를 유지할 가능성이 높습니다.
전반적인 시장은 수요·공급의 균형에 따라 완만한 흐름을 유지할 전망입니다.

 

폴리카보네이트(PC) – 수요 부진과 원가 하락으로 글로벌 가격 약세

2025년 3월 말부터 4월 초까지 아시아와 유럽의 PC 시장은 약한 수요, 양호한 공급, 원자재 하락으로 인해 지속적인 가격 하락세를 보였습니다. 아시아는 높은 가동률과 재고 증가, 출하 부진이 겹치며 공장 가격이 연이어 하락하였습니다.
비스페놀 A(BPA), 아세톤, 페놀 등 주요 원료 가격 하락으로 생산 비용 부담이 줄며 가격 지지력도 약화되었습니다.
전자·자동차 등 주요 산업 수요 회복세가 미미하여 다운스트림 구매는 최소 수준에 그쳤습니다. 유럽 역시 아시아발 수입 증가와 내수 경쟁 심화로 가격 압박을 받았고, 제조업 전반의 위축이 수요 부진으로 이어졌습니다. 전반적으로 글로벌 PC 시장은 재고 부담, 낮은 수요, 비용 하락이 맞물리며 추가 하락 압력에 직면해 있습니다.

 

황산 – 농화학 수요와 원가 상승으로 미·중 동반 강세

2025년 4월 초 중국과 미국의 황산 시장은 비료 중심의 농화학 수요 증가와 생산 비용 상승으로 인해 강세 흐름을 이어갔습니다. 중국은 높은 유황 원료 가격과 비료 수요 확대, Tongling 설비의 일시 정지 등으로 공급이 타이트하며 수출도 활발했습니다. 인도 동해안향 수요 확대에 따라 약 3만 톤의 수출 물량이 성사, 이는 시장 강세를 지지했습니다. 미국은 유황 가격 급등(분기 대비 +64%)과 농장 성수기 진입으로 황산 가격이 3.12% 급등하며 반등에 성공했습니다. 일부 정유소의 유지보수와 유황·황산 스프레드 확대도 강세를 뒷받침하고 있습니다. 향후에도 공급 타이트와 농업 수요에 힘입어 두 시장 모두 상승세를 지속할 가능성이 큽니다.

 

아세톤 – 벤젠 하락과 공급 변수 속 약세 조정

2025년 3월 중순부터 아시아 아세톤 시장은 벤젠 가격 하락과 계절적 둔화에 따라 점진적인 가격 하락세를 보였습니다.
Qingdao Haiwan, Zhejiang Petrochemical, Ineos Phenol, LG화학 등의 가동 중단이 있었지만, 전반적인 공급은 여전히 충분했습니다. 페놀 생산에 통합된 아세톤 구조상 수급 조정이 어렵고, 벤젠 하락은 다운스트림 부담을 줄이며 전략적 구매 트렌드를 강화했습니다. 구매자들은 시장 변동성을 피하기 위해 ‘기회형 재고 확보 전략’으로 전환하며 조달 시점을 유연하게 조정하고 있습니다. 유럽 항만 정체 및 관세 변수, 해상 운임 변화 등도 아세톤 공급 구조에 불확실성을 가중시키고 있습니다. 전반적으로 단기적 가격 반등 가능성은 낮고, 시장 플레이어들은 신중한 조정과 가격 전략에 초점을 맞추는 상황입니다.

 

MIBK – 중국 하락, 미국 안정 지역별 명확한 온도차

2025년 3월 말 MIBK 시장은 중국은 하락세, 미국은 안정세를 보이며 지역별로 상반된 흐름을 나타냈습니다. 중국은 공급 원료(아세톤·IPA) 가격 하락과 수요 부진 속에 생산 확대와 현장 구매 위축이 겹치며 가격 하락세가 이어졌습니다. 반면 미국은 공급 제한과 꾸준한 다운스트림 수요, 높은 물류 비용으로 인해 3월 셋째 주 일시적 가격 상승 후 안정세를 유지했습니다. 중국은 향후에도 수요 펀더멘털 약세와 공급 과잉으로 가격 압력이 지속될 것으로 보입니다. 미국은 공급 회복과 수급 균형에 따라 단기적 안정세가 유지될 가능성이 크지만, 물류 변수나 수요 급등 시 변동성은 존재합니다. 전반적으로 글로벌 시장의 수급 흐름과 원료 가격 추세가 향후 MIBK 가격 방향성을 결정할 주요 요인이 될 것입니다.

 

ABS – 수요 부진과 공급 과잉 속 글로벌 가격 급락

2025년 3월 말, 아시아와 유럽 ABS 시장은 동반 하락세를 보였으며, 자동차·가전 등 주요 다운스트림 수요 부진이 주요 원인이었습니다. 부타디엔·스티렌 등 원료 가격 약세와 공급 과잉, 특히 스티렌의 글로벌 공급 확대가 가격 하락에 압박을 가했습니다. 아시아에서는 생산자 재고가 증가하며 매수 심리가 위축되었고, 신규 주문 역시 거의 없는 상황이 이어졌습니다.
유럽은 Maasvlakte POSM 설비의 폐쇄에도 불구하고, 아시아발 수입 증가와 높은 내수 생산으로 경쟁 심화가 지속되었습니다. 영국 산업 생산 감소와 유럽 제조업 회복 지연은 수요 약세를 심화시키며 시장 전반의 불확실성을 키웠습니다. 전망은 아시아·유럽 모두에서 수요 회복 조짐이 제한적이며, ABS 가격은 당분간 저가 박스권에서 통합될 가능성이 높습니다.

 

벤조산 – 원가 상승과 수요 증가로 글로벌 가격 강세

2025년 3월, 중국과 네덜란드를 중심으로 벤조산 가격이 상승세를 보이며 전 세계적으로 강세 흐름이 나타났습니다.
톨루엔 등 원자재 가격 상승과 물류비 부담, 춘절 이후 중국 제조업 재개에 따른 생산비 증가가 주요 원인으로 작용했습니다. 식품 보존, 의약품, 화장품 등 주요 산업에서 견조한 수요가 이어지며 공급은 수요를 따라가지 못하고 있습니다. 유럽은 에너지 가격 상승과 생산 제약으로 인해 네덜란드산 벤조산에 대한 국제적 수요가 집중되고 있습니다. 물류 지연과 높은 운송비로 인해 최종 사용자 부담이 증가하고 있으며, 벤조산 가격 인상은 2분기에도 이어질 가능성이 큽니다. 산업 전반의 필수 원료로서 수요 기반이 견고하여, 고가임에도 조기 확보를 권장하는 분위기가 확대되고 있습니다.

 

이산화티타늄 – 아시아 상승세 지속, 미국은 재고 부담 속 하락

2025년 3월 말, 아시아 이산화티타늄 가격은 공급 제약과 꾸준한 수요로 상승세를 보였으며, 중국 공장 가동 중단이 주요 원인으로 지목됐습니다. Longbai Group을 포함한 주요 공급업체들은 국내외 가격을 인상, Nippon Paint·Carpoly 등 페인트 제조사들은 가격 인상을 단행하며 부담을 전가했습니다. 페인트·코팅 업계를 중심으로 원료비 부담이 가중되고 있으며, BASF·Zhanxin 등도 연쇄적 가격 인상에 나섰습니다. 반면 미국 시장은 재고 과잉과 관세 부담, 주택·자동차 수요 부진으로 이산화티타늄 수요가 위축되며 가격이 하락세를 보였습니다. 모기지 금리 변동과 관세 불확실성으로 인해 구매자들은 대량 구매보다 단기 재고 보충에 집중하고 있습니다. 향후 아시아는 강세 지속 가능성, 미국은 수요 불확실성 속 가격 변동성 확대 가능성이 높습니다.

 

헥센 – 폴리에틸렌 약세와 수출 불확실성 속 하락세

2025년 3월 말 미국 헥센 시장은 HDPE 및 LDPE의 수요 위축과 수출 불확실성 영향으로 가격 하락세를 보였습니다. HDPE/LDPE 수요가 단기 재입고 중심으로 전환되며, co-monomer인 헥센 수요 역시 동반 약화되었습니다. 에틸렌 가격 하락과 공급 과잉 우려, 현물 거래 유인 부재 등도 가격 하락을 부추기는 요인으로 작용했습니다. 미국-유럽 간 무역 관세 확대 우려는 유럽 수출 시장의 구매 위축으로 이어졌고, 헥센 수요 기반을 흔들었습니다. 물류 차질(철도 차량 부족·배송 지연) 역시 수출에 부담을 더해 공급망 전반에 불안정을 유발했습니다. 전반적으로 약세 심리가 지배적이며, 단기적으로 추가 하락 압력이 지속될 가능성이 큽니다.