[4월 4주 화학제품 가격 동향]아시아 석유화학 시장, 신중한 관망세 이어지다, 지금 가격이 바닥이다 ?
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2025년 4월 4주차, 아시아 주요 석유화학 시장은 전반적으로 공급 증가와 수요 둔화 속에 신중한 관망세를 이어갔습니다. 에틸렌과 프로필렌은 공급 확대와 약한 수요로 약보합세를 보였으며, 벤젠과 부타디엔도 구조적 수요 약세와 관세 불확실성에 따라 약세 흐름을 지속했습니다. 톨루엔과 솔벤트 자일렌 시장은 무역 긴장과 수요 둔화 속에서 상승폭이 제한되거나 보합세를 유지했습니다. 세계 나프타 시장은 지역별로 가격 흐름이 엇갈렸고, 중국 PC 시장은 공급 과잉과 수요 둔화로 불안정한 흐름을 보였습니다. 페놀 수지 시장은 아시아와 미국은 안정세, 유럽은 약세를 나타냈으며, 중국 아세트산 시장은 공급 회복과 수요 관망 속에 가격 안정을 유지했습니다. 전반적으로 글로벌 지정학 리스크와 수급 불균형이 주요 변수로 작용하는 가운데 시장 불확실성이 여전히 높은 상황입니다.
1. 에틸렌 시장, 신중한 관망세 (중국 관세 면제설에 신중한 분위기)
2025년 4월 25일 기준, NEA 에틸렌 시장은 미국산 에탄 및 에틸렌 제품에 대한 중국 관세 면제 보도 이후 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 중국 외교부는 미국과의 협상 개시를 부인했지만, 하루 종일 이어진 미확인 보도로 인해 시장 불확실성이 커졌습니다. 공급 측면에서는 일본 혼슈 및 규슈 지역 일부 콤플렉스에서 다운스트림 문제로 인해 5월 출하분 추가 공급이 가능해졌고, 이에 따라 중국 중심의 산발적 수요가 나타났습니다. 동남아시아(SEA) 지역에서는 말레이시아 Petronas 크래커 가동 중단으로 5월 인도 수요가 증가해 단기 펀더멘탈 불균형을 초래했습니다. 그러나 미국 관세로 인해 일부 최종 수요 부문이 위축될 것으로 전망되며, 특히 일부 에틸렌 유도품은 마진 약세가 지속돼 경제성이 계속 악화되고 있습니다. 전반적으로 공급은 늘고 수요는 제한되는 상황이 이어지면서 시장의 신중한 관망 기조는 당분간 유지될 것으로 예상됩니다.
2. 프로필렌 시장, 약보합세 지속 (공급 증가와 수요 약세 겹쳐)
2025년 4월 25일 기준, NEA 스팟 프로필렌 시장은 공급 증가와 수요 약세가 겹치며 약보합세를 이어갔습니다. PP 시장의 부진과 중국 동부 PO 설비 가동 중단은 수요 위축을 심화시켰고, 무역전쟁 여파로 다운스트림 가동률도 하락했습니다. 중동과 대만산 물량 유입이 계속되면서 공급 과잉이 심화되었고, 일부 PDH 설비의 가동 재개 계획도 연기되었습니다. 한편, '상호관세 면제 상품 1차 목록'에 일부 화학제품이 포함되었으나, 스팟 수요 회복에는 아직 시간이 걸릴 전망입니다. FOB NEA 및 FOB Korea 기준 스팟 가격은 하락 압력을 받으며 약보합 흐름을 보였고, SEA 지역에서도 다운스트림 부진에 따른 가격 약세가 이어졌습니다. 시장 참여자들은 5월 이후 포장 부문 수요 증가 가능성에 기대를 걸고 있습니다.
3. 벤젠 시장, 하락 전환 (원유 상승에도 벤젠 약세)
2025년 4월 25일 기준, 아시아 스팟 벤젠 가격은 FOB Korea와 CFR China 기준 모두 전주의 상승세를 뒤집고 하락 전환되었습니다. 원유 가격은 상승했지만, 벤젠과 유도품 시장에는 긍정적 영향을 주지 못했습니다. 미국산 수출 물량에 대한 관세 유예에도 시장은 여전히 신중한 분위기를 유지했고, 대부분의 거래업체들은 마진 손실을 우려해 거래를 꺼렸습니다. 4월 초 20일 동안 한국발 수입은 전무했고, 아시아 내 플랜트 유지보수에도 불구하고 추가 스팟 논의는 제한적이었습니다. 중국 동부 내수 가격은 톤당 6030~6130위안 수준을 기록했고, FOB SEA 기준은 FOB Korea 대비 10~20달러 디스카운트를 보였습니다. 거래 활동은 전반적으로 부진했습니다.
4. 부타디엔 시장, 구조적 약세 지속 (연휴 전 반등에도 불확실성)
2025년 4월 25일 기준, 아시아 부타디엔 시장은 구조적인 수요 약세 전망으로 인해 지속적인 약세 흐름을 보였습니다. 중국 내 위안화 거래는 초반 약세를 보이다가 노동절 연휴를 앞두고 재고 보충 수요로 반등했습니다. 피드스탁 부타디엔 가격이 급락하면서 일부 합성고무 플랜트는 가동률을 높였지만, 전반적인 수입 논의는 조용했습니다. 판매업체들은 가격 인하를 꺼려 연동 가격 위주의 거래를 선호했고, 다운스트림 수요 부진과 신규 부타디엔 공장 가동으로 공급 과잉 우려가 커졌습니다. 위안화 시장 반등에도 지속 여부는 불확실하며, 미국과 중국 간 관세 협상 결과가 향후 시장 흐름에 중요한 변수가 될 전망입니다.
5. 톨루엔 시장, 상승폭 제한 (미중 무역 긴장과 수요 둔화 영향)
2025년 4월 25일 기준, 아시아 태평양 톨루엔 시장은 미중 무역 긴장과 수요 둔화 우려로 상승폭이 제한되었습니다. 글로벌 원유 가격 변동성이 확대됐지만, 톨루엔 시장은 이에 크게 반응하지 못했습니다. 대만 CPC Corp은 일부 나프타 물량을 SEA나 미국향으로 판매했으나, 한국 톨루엔 수출은 4월 미국향 물량 감소로 부진했습니다. 아시아 지역에서는 톨루엔 및 벤젠 생산 마진이 약세를 이어갔고, SEA 시장에서도 신중한 구매 분위기가 지속되었습니다. 5월 출하분 톨루엔 스팟 가격은 cfr SEA 기준 톤당 600달러 후반대를 기록했으며, 거시 경제 둔화 우려로 거래 활동은 위축되었습니다.
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6. 솔벤트 자일렌 시장, 약보합세 유지 (중국 수입 패리티 하락 영향)
2025년 4월 25일 기준, 아시아 솔벤트급 MX 시장은 전반적으로 약보합세를 유지했습니다. 한국 수출 가격은 5월 인도분 오퍼 기준으로 변동이 없었고, 중국 시장에서는 위안화 표시 가격 하락으로 수입 패리티 가격 손실이 발생했습니다. SEA 지역에서는 기존 평가 수준에서 5월 거래가 이루어지며 보합세를 이어갔습니다. FOB Korea 기준 오퍼는 톤당 620~630달러 수준을 유지했으며, 일부 SEA 거래에서는 700달러 수준에서도 체결이 이루어졌습니다. CFR China 기준은 중국 내 수요 약세를 반영해 하락했고, CFR SEA 기준은 레인지 내에서 보합을 유지했습니다. 전반적으로 수요 부진과 가격 저항 속에 신중한 거래 분위기가 이어지고 있습니다.
7. 세계 나프타 시장, 지역별 가격 차별화 (무역 흐름 변화와 공급 구조 개편 영향)
2025년 4월 기준, 세계 나프타 시장은 지역별로 상반된 가격 흐름을 보였습니다. 중국과 사우디아라비아에서는 수급 불안과 통합 전략으로 가격이 상승한 반면, 미국은 공급 과잉으로 가격이 하락했습니다. 중국은 미국산 LPG 관세 부과로 나프타 대체 수요가 급증했고, 사우디는 아람코의 정유-석유화학 통합 전략으로 수출이 줄어 가격 상승을 뒷받침했습니다. 반면 미국은 수출 감소와 국내 공급 증가로 하락 압력이 이어졌습니다. 아시아 지역에서는 중나프타 수요 증가로 가격이 오르고 있으며, 글로벌 무역 흐름 변화와 지정학적 리스크로 가격 변동성은 2분기까지 지속될 전망입니다.
8. 중국 PC 시장, 등락 반복 (공급 과잉과 수요 둔화 영향)
2025년 4월 말 기준, 중국 PC 시장은 일부 브랜드 현물 가격이 등락을 거듭하며 불안정한 흐름을 보였습니다. PC 공장의 가동률은 소폭 상승했지만 생산량은 여전히 많아 현장 공급 과잉이 지속되었습니다. BPA 가격은 반등했으나 아세톤과 페놀은 보합세를 유지하며 전체적인 가격 지지는 제한적이었습니다. 높은 재고와 원유 가격 하락으로 시장 신뢰가 약화되었고, 연휴 전 재고 소진에도 불구하고 구매 심리는 여전히 신중했습니다. 전반적으로 필수 수요는 유지되고 있으나, 단기적으로는 약세 흐름이 지속될 전망입니다. 높은 사회적 재고 수준과 부진한 신규 수요로 인해 시장 분위기는 당분간 무거울 것으로 예상됩니다.
9. 세계 페놀 수지 시장, 지역별 가격 차별화 (아시아·미국 안정, 유럽 약세)
2025년 4월 중순 기준, 세계 페놀 수지 시장은 아시아와 미국에서는 안정세, 유럽에서는 수요 부진으로 하락세를 보였습니다. 중국은 자동차 및 전기 부문의 소폭 개선으로 가격이 유지되었으며, 미국도 자동차 수요 증가에 힘입어 가격이 안정되었습니다. 반면 유럽은 건설 경기 침체와 물류 차질로 페놀 수지 가격이 하락했습니다. 인도는 주거 부문 부진에도 상업 부문 접착제 수요가 일부 지지하고 있으며, 한국은 수출 둔화와 건설 부진으로 수요가 약화되었습니다. 글로벌 전체적으로는 다운스트림 수요 회복에 따라 2분기 소폭 가격 상승이 기대되고 있습니다.
10. 중국 아세트산 시장, 가격 안정 (공급 회복과 수요 관망 영향)
2025년 4월 22일 기준, 중국 아세트산 시장은 지역별로 대체로 가격 안정을 유지했습니다. 산둥성에서는 공급 개선과 공장 출하 증가로 톤당 2,780위안 수준을 기록했고, 장쑤 지역은 공급 과잉으로 소폭 가격 인하가 발생했습니다. 북중국 지역은 유지보수 장비 재가동에도 톤당 2,765위안 수준을 안정적으로 유지했습니다. 전반적으로 시장 공급이 충분하고, 다운스트림 구매는 평균 수준에 머물러 거래 분위기는 다소 약세를 보였습니다. 아세트산 가격은 단기적으로 안정 기조를 유지할 것으로 전망되며, 수급 균형은 당분간 유지될 것으로 보입니다.
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11. 무수불화수소산 시장, 가격 강세 지속 (냉매 수요와 수출 모멘텀 영향)
2025년 4월 중순까지 무수불화수소산 시장은 냉매 산업 성수기 진입과 수출 모멘텀에 힘입어 가격 강세를 유지했습니다. 플루오라이트와 황산 가격은 소폭 하락했지만, 제조업체들의 비용 부담은 여전했습니다. 냉매 수요 증가로 대부분 플랜트는 높은 가동률을 유지했고, 시장 재고 부족 현상도 완화되지 않았습니다. 지정학적 리스크와 미국 관세 정책으로 공급망 불확실성은 여전히 존재했습니다. 시장 분석가들은 수요 펀더멘털이 강하다고 평가하며, 대형 생산업체의 움직임에 따라 단기 변동성 가능성을 지적했습니다. 장기적으로는 다운스트림 수요 안정과 생산비 완화 덕분에 강세 기조가 이어질 전망입니다.
12. 중국 및 독일 카프로락탐 시장, 가격 보합세 (수요 부진과 비용 압박 완화 영향)
2025년 4월 셋째 주, 중국과 독일 카프로락탐 시장은 글로벌 경제 불확실성 속에 가격 보합세를 보였습니다. 중국은 벤젠과 사이클로헥사논 원료 가격 하락에도 수요 부진으로 추가 반등이 어려웠고, 폴리아미드 6 산업의 재고 조정이 수요를 위축시켰습니다. 독일 역시 항만 혼잡과 아시아 저가 수입품 유입으로 현지 제조업체들이 압박을 받았습니다. 미국과 중국 간 무역 전쟁 여파로 글로벌 물류 불안도 지속되었습니다. 단기적으로는 중국과 독일 모두 수급 개선이 어렵고, 가격은 보합세를 유지하거나 소폭 약세로 전환될 가능성이 있습니다.
13. 중국 SBR 시장, 가격 약세 (원료 하락과 수요 관망세로 약세 지속)
2025년 4월 22일 기준, 중국 SBR 시장은 원료 부타디엔 가격 급락과 국제 무역 불확실성에 영향을 받아 가격 약세를 이어갔습니다. 동중국 SBR 가격은 톤당 11,858위안으로 이달 초 대비 2.80% 하락했습니다. 부타디엔 가격은 13.68% 하락했으며, 스티렌 가격도 소폭 약세를 보였습니다. 다운스트림 타이어 생산은 기본적으로 안정적이지만, 시장 문의는 줄어들고 관망세가 강화되었습니다. 4월 22일 기준 주류 시장 가격은 톤당 11,800~12,050위안 수준을 유지했습니다. 공급은 소폭 감소 예정이지만, 비용 약세와 수요 위축으로 단기 시장 약세 흐름은 지속될 전망입니다.
14. 중국 아크릴산 시장, 일시적 가격 안정 (수급 균형과 제한적 원가 변동 영향)
2025년 4월 22일 기준, 중국 아크릴산 시장은 수급 균형 속에서 가격 안정세를 보였습니다. 아크릴산 기준 가격은 톤당 7,566.67위안으로 이달 초와 거의 변동이 없었습니다. 주요 원자재인 프로필렌 가격은 0.26% 하락했지만 생산 비용에 큰 영향을 주지 않았습니다. 코팅용과 SAP용 다운스트림 수요는 분야별로 엇갈렸고, 수출은 소폭 가격 하락에도 안정세를 유지했습니다. 시장은 여전히 수급 게임 상태에 있으며, 공급업체들은 생산 최적화를 추진하고 있습니다. 향후에도 수요 변동과 비용 압박에 따라 유연한 시장 대응이 요구될 전망입니다.
15. 미쓰비시 케미컬, MMA 가격 인상 (공급 긴축과 물류 차질로 인한 가격 상승)
2025년 4월 22일, 미쓰비시 케미컬 그룹은 메틸 메타크릴레이트(MMA) 가격을 5월 1일부터 파운드당 4센트 인상한다고 발표했습니다. 미국 오하이오 및 미시시피 강 유역 홍수로 인한 물류 차질로 최근 2주 동안 미국 현물 MMA 가격은 약 20% 상승했습니다. 이에 따라 생산자들은 판매 통제 조치를 시행했습니다. 에틸 메타크릴레이트(EMA)와 2-에틸 헥실 메타크릴레이트(2-EHMA)는 10센트/파운드 인상되며, 메타크릴산, n-부틸 메타크릴레이트, 이소부틸 메타크릴레이트는 10% 가격 인상이 적용될 예정입니다. 공급 차질과 지정학적 리스크가 가격 전반에 상승 압력을 주고 있는 상황입니다.
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