[4월 2주 화학제품 가격 동향]전 제품 급락! 관세 전쟁에 흔들린 아시아 시장

전 제품 급락! 관세 전쟁에 흔들린 아시아 시장

 

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2025년 4월 2주 글로벌 화학 시장은 미중 간 상호 관세 충돌과 OPEC+의 원유 증산 발표, 주요국 경제 둔화 우려가 복합적으로 작용하며 큰 혼란에 빠졌습니다

 

2025년 4월 2주 글로벌 화학 시장은 미중 간 상호 관세 충돌과 OPEC+의 원유 증산 발표, 주요국 경제 둔화 우려가 복합적으로 작용하며 큰 혼란에 빠졌습니다. 관세 인상은 원료 수입 비용 상승과 수출 장벽을 동시에 유발해 아시아-태평양을 중심으로 수요 심리와 거래 활동 모두 위축되었습니다. 특히 원유·나프타 가격이 급락하면서 연동된 기초유분(에틸렌, 벤젠 등)의 가격도 전방위적으로 하락했습니다.

 

미국은 대중국 고율 관세를 발표했고, 중국은 이에 대한 보복 관세를 단행하면서 글로벌 공급망 전반에 긴장감이 고조되었습니다. 이로 인해 다수의 화학 원료 가격은 급락하거나 강한 하방 압력을 받고 있으며, 수요처들은 가격 불확실성과 수요 감소에 대응해 재고를 최소화하는 전략을 채택하고 있습니다.

 

전반적으로 공급은 과잉, 수요는 위축된 구조 속에서 거래는 둔화되고 있으며, 관세와 유가 외에도 통화 약세, 물류 병목, 수출 제한 등의 요소가 지역별 편차를 심화시키고 있습니다. 일부 제품은 관세 회피 수단으로 생산국을 우회하거나 우발적 수출 물량이 발생하면서 단기적인 가격 왜곡도 관측되고 있습니다.

 

궁극적으로 2025년 2분기 글로벌 화학 시장은 지정학적 리스크와 수요 정체, 공급과잉이라는 삼중 압력 속에 구조적인 재조정 국면에 접어들고 있으며, 기업들은 탄력적 생산·구매 전략과 무역 다변화를 통해 리스크를 흡수하려는 움직임을 보이고 있습니다.

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4월 2주 가격 동향

에틸렌 – 아시아 시장 급락, 관세 변수까지 겹쳐 하방 압력 심화

아시아 에틸렌 가격은 원유 및 나프타 약세, 스팟 수요 위축 등으로 급락하며 2023년 이후 최대 낙폭을 기록했습니다. OPEC+의 증산 발표 이후 거래가 위축되었고, 판매자들은 낮은 가격 수용에 나섰습니다. 중국은 미국산 에탄에 125% 고율 관세를 예고하며 에탄 크래커 가동률 조정을 논의 중이고, 일부는 에틸렌 우회 수출을 시도하고 있습니다. 단기적으로 공급 과잉과 수요 위축이 맞물리며 약세 기조가 지속될 전망입니다.

프로필렌 – PDH 가동률 하락 전망 속 강보합세 유지

미국산 프로판 관세 인상 가능성으로 중국 PDH 설비의 비용 부담이 커지고 있으며, 4월 초 가동률은 68%로 하락했습니다. 완제품 수요 둔화와 대만발 물량 유입 전망으로 스팟 시장은 신중한 분위기입니다. 한국 크래커들은 나프타 하락에 따라 가동률 상향을 검토 중이나, 에틸렌 약세가 제한 요인입니다. 스팟 가격은 일부 상승했으나 관세 불확실성과 중동 물량 유입으로 지역별 흐름은 혼조세를 보이고 있습니다.

벤젠 – 관세 충격에 따른 급락, 4년래 최저치 기록

미국의 대중국 고율 관세(125%) 부과와 중국의 84% 보복 관세 조치로 벤젠 체인에 큰 충격이 발생하며 FOB Korea, CFR China 기준 가격이 4년 만에 최저치로 급락했습니다. 한국산 벤젠에 대한 미국 관세는 25%에서 10%로 인하됐으나, 시장 불확실성 탓에 거래는 위축된 상태입니다. 엔드유저들은 수출을 줄이고 내수 중심의 생산으로 전략을 전환 중입니다. 동남아 기준 가격은 한국 대비 10~30달러 디스카운트를 나타내며, 시장 전반은 관망세가 짙습니다.

부타디엔 – 관세 여파로 시장 혼란, 거래 실종 수준

아시아 부타디엔 시장은 미국의 상호 관세와 유가 급락, 중국 내수 부진이 겹치며 큰 혼란에 빠졌습니다. 중국을 포함한 주요국의 보복 관세 검토로 인해 구매 심리는 급격히 위축됐고, 엔드유저들은 다운스트림 영향 평가를 위해 매입을 중단하거나 매우 보수적인 입찰만 유지하고 있습니다. 위안화 표시 내수가 11월 이후 최저치를 기록하며 달러화 기준 수입 물량의 거래 의지마저 줄어들었습니다. 일부 5월 출하 스팟 오퍼가 있었으나, 매수·매도 희망 가격 간 격차로 실거래가 성사되지 못했습니다. 판매업체들도 급격한 가격 인하보다는 시장 변화를 지켜보며 대응하겠다는 입장입니다.

톨루엔 – 무역 불확실성과 수요 둔화 속 약세 흐름 지속

아시아-태평양 톨루엔 시장은 미·중 무역 전쟁 심화와 글로벌 유가 변동성 확대 속에 약세를 보이고 있습니다. 미국의 90일 관세 유예 조치에도 향후 고율 관세 부과 가능성에 시장은 조심스러운 태도를 유지하고 있습니다. 한국산 톨루엔의 미국 수출은 가솔린 가격 하락으로 인해 감소했으며, 옥탄 향상용 수출의 경제성이 떨어졌습니다. 아시아 통화 약세는 수입 부담을 키우고, 벤젠 급락은 톨루엔-벤젠 마진을 악화시켰습니다. PX에 대한 생산 마진도 부진하여 생산 인센티브가 낮아졌고, SEA 일부 지역에서는 4월 말까지 관망세를 유지하는 분위기입니다.

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솔벤트자일렌(Solvent-MX) – 수요 부진·관세 전쟁 여파로 하락세 지속

아시아 solvent grade MX 시장은 관세 갈등과 경기 둔화 우려 속에 가격이 하락하고 있습니다. 이미 부진한 다운스트림 수요에 무역 불확실성이 겹치며 한국산 수출 가격도 SEA 수입시장 약세를 따라 하락세를 보였습니다. 중국 내 가격 하락은 수입 패리티에도 영향을 주며, cfr China 기준 가격이 크게 낮아졌습니다. SEA 시장 역시 구매자들이 신중한 접근을 보이며 전반적인 거래 활동은 정체되었고, 일부 업체는 cfr SEA 기준 톤당 700달러 미만 거래를 언급하기 시작했습니다. 다만 일부는 아직 그 수준까지 하락하지는 않았다고 전했으며, 이번 주 시장 하한은 700달러 수준으로 정리됩니다. 시장은 당분간 수요 위축과 가격 약세가 이어질 가능성이 높습니다.

인도·미국 메탄올 시장

2025년 4월 초, 인도와 미국 메탄올 시장은 동반 하락세를 나타내고 있습니다. 인도는 이란·중국산 저가 수입 물량 유입, 제약·화학 부문 수요 위축, 회계연도 종료에 따른 매입 위축 등이 복합적으로 작용했습니다. 미국은 Methanex와 Natgasoline 설비의 안정 가동에도 자동차·건설 부문 수요 정체, 수출 둔화로 재고 부담이 가중되고 있습니다. 두 시장 모두 생산 여력은 충분하지만, 수요 회복이 더디고 하방 압력이 우세한 구조입니다. 당분간 의미 있는 가격 반등은 어려울 전망입니다.

세계 가성소다 시장

가성소다 시장은 2025년 4월 기준 지역별로 상반된 흐름 속에서 가격 안정세를 유지하고 있습니다. 미국은 알루미나·수처리 등 최종 수요가 견조하고 무역 재편에 따라 수출도 확대되고 있습니다. 반면 중국은 산업 생산 둔화, 재고 누적, 덤핑 압력 등으로 약세를 보이고 있으며, 유럽은 높은 재고와 물류 병목으로 가격 하락이 나타나고 있습니다. 일부 지역에서는 염소알칼리 설비 점검과 운임 하락이 단기 지지 요인으로 작용 중입니다. 전체적으로는 지역별 수급 차이로 인해 가격 등락이 제한적인 흐름을 보이고 있습니다.

아시아 DOP 시장

2025년 3월, 아시아 DOP 시장은 원료 가격 하락과 다운스트림 수요 둔화로 전반적인 약세를 보이고 있습니다. 2-EH, 이소옥탄올, 무수프탈산(PA) 가격이 하락하면서 생산 비용 지지력이 떨어졌고, 설날 및 이슬람권 공휴일 영향으로 수요 회복이 지연되고 있습니다. 건설·불포화 폴리에스터 수지 등 주요 소비 산업의 프로젝트 지연, 주문 약세가 구매 심리를 위축시키고 있습니다. DOP 재고는 계속 증가하고 있으며, 공급 확대가 가격 하방 압력을 가중시키고 있습니다. 여름철 수요 반등 가능성을 제외하면 단기적으로 회복 동력은 제한적입니다.

세계 카본 블랙 시장

2025년 4월, 카본 블랙 시장은 아시아, 인도, 미국, 유럽 간에 지역별로 뚜렷한 온도 차를 보이고 있습니다. 중국은 공급 과잉과 타이어 업계의 구매 관망세로 가격 약세를 보이고 있으며, 콜타르 가격 상승도 큰 지지력을 제공하지 못했습니다. 인도는 내수 수요와 원료 가격 상승으로 가격이 올랐으나, 미국의 26% 수입 관세로 수출 경쟁력에 타격이 우려됩니다. 미국은 수입 타이어 규제로 인해 수요가 위축되며 가격이 하락했고, 유럽은 비교적 균형 잡힌 수급 속에 정체 흐름을 유지하고 있습니다. 무역 정책 변화가 향후 가격 흐름을 좌우할 주요 변수입니다.

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아시아 트리에틸 아민 시장

2025년 4월 초, 아시아 트리에틸 아민 시장은 원료 가격 안정과 높은 재고 수준, 보수적 구매 심리 속에 소폭 하락세를 보이고 있습니다. 암모니아·에탄올 공급이 원활하게 유지되면서 생산자들은 유연한 가격 책정을 시도하고 있으며, 수출 가격도 환율 강세와 경쟁 업체 압력에 따라 조정되고 있습니다. 중국과 인도 모두 수요 펀더멘털은 유지되고 있지만, 구매자들은 관망세를 이어가며 추가 하락을 기대하고 있습니다. 농약 및 제약 부문 수요는 안정적이나 큰 폭의 상승은 없으며, 공급업체들은 과잉 재고를 피하려 생산 조절에 나서고 있습니다. 시장은 단기적으로 조심스러운 약세 흐름을 유지할 것으로 보입니다.

미국·독일 에틸렌 옥사이드 시장

2025년 4월 첫째 주, 미국과 독일의 에틸렌 옥사이드 시장은 수요 둔화와 공급 과잉으로 인해 동반 하락세를 보이고 있습니다. 미국은 원료 에틸렌 가격 하락, 높은 재고 수준, MEG·DEG 수요 정체가 가격 하락을 유발하고 있습니다. 독일은 에틸렌 가격이 안정적이나, 섬유·포장재 부문 수요 약화가 하락세를 이끌고 있으며, 함부르크 항만의 물류 혼잡이 공급 흐름에 변수로 작용하고 있습니다. 두 시장 모두 단기적으로 추가 하락 압력을 받을 가능성이 높습니다. 공급 조절이나 물류 차질 없이는 의미 있는 반등이 어려울 것으로 보입니다.

미국·중국 말산(Malic Acid) 시장

2025년 3월, 중국과 미국 말산 시장은 재고 과잉과 수요 위축으로 가격 하락세가 이어지고 있습니다. 중국은 설 연휴 전 과잉 생산과 무수말레인산 원료 가격 하락으로 가격 급락을 겪었고, 미국은 중국산 저가 수입 증가와 해운비 하락으로 수입 말산 경쟁력이 강화되었습니다. 식품·제약·건축 부문 모두 구매량이 크지 않아 유통업체들은 재고 관리에 집중하고 있습니다. 공급은 여전히 과잉이며, 생산자들은 낮은 마진 속에 수요에 맞춰 생산량을 조절 중입니다. 2분기까지는 구매자 우위 시장이 유지될 것으로 보이며, 가격 반등 여력은 제한적입니다.

중국 황산(Sulfuric Acid) – 재고 낮지만 수요 둔화로 가격 하방 압력

중국 황산 시장은 최근 급등 이후 단기적으로는 가격 안정세를 유지하고 있으나, 4월 말부터는 하락세가 예상되고 있습니다. 봄철 농업 수요 시즌이 마무리되며, 동부 지역 황산 생산설비의 재가동으로 공급이 소폭 증가한 상황입니다. 재고는 여전히 낮은 수준이지만, 인산 비료 산업의 수요가 둔화되면서 생산자들은 필수 수준 이상의 재고를 보유하지 않는 전략을 채택 중입니다. 황산은 인산 비료 제조의 핵심 원료이기 때문에 수요와 가격이 밀접히 연동되며, 최근 인산 수요 둔화가 가격을 압박하고 있습니다. FOB 중국 기준 황산 가격은 톤당 7075달러로 유지되고 있으며, 시장 심리 악화에 따라 4월 말 이후 제안 가격이 톤당 6570달러 수준으로 하락할 가능성이 있습니다.

대두유(Soybean Oil) – 바이오연료 수요 하향에도 가격 전망 상향 조정

미국 농무부(USDA)는 2024~2025년 마케팅 연도 바이오연료용 대두유 사용량 전망을 소폭 하향 조정했으나, 대두유 가격 전망은 오히려 상향 조정했습니다. 바이오연료 생산에 사용될 대두유 예상량은 132.5억 파운드로, 전월 전망치인 134.5억 파운드보다 2억 파운드 줄었습니다. 이는 시장의 실제 사용률을 반영한 조치이며, 폐식용유 등 대체 원료 수입에 대한 관세로 인해 국내산 대두유 의존도가 높아질 것이라는 분석이 수요 기대를 지지하고 있습니다. 대두 분쇄량은 대두박과 대두유 수요 증가로 1천만 부셸 늘었으며, 대두유 수출 전망도 상향 조정되었습니다. 최종 대두 재고는 분쇄 증가 영향으로 기존보다 500만 부셸 낮은 3억 7,500만 부셸로 조정되었습니다. USDA는 평균 대두 가격 전망을 유지하면서도, 대두유 가격은 파운드당 상승할 것으로 예측해 대두유 시장의 가격 강세 가능성을 시사했습니다.

독일 폴리우레탄 수지 시장

2025년 4월, 독일 폴리우레탄 수지 시장은 헌츠맨과 BASF의 가격 인상에도 불구하고 안정세를 유지하고 있습니다. 건설 부문 수요 둔화와 3월 대량 선조달로 인한 재고 누적, 아시아발 저가 수입 물량이 상승을 억제하는 요인으로 작용했습니다. 일시적인 폴리올 공급 차질로 소폭 상승세가 있었지만, 쉘의 불가항력 해제 이후 다시 하락 압력이 우세해졌습니다. 전반적으로 공급은 원활하나 다운스트림 수요가 부진하여 추가 인상 여지는 제한적입니다. 단기적으로는 약세 흐름이 유지될 가능성이 높습니다.

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