중국 석유화학 구조조정, 한국 기업 반전 기회 될까 외 9월 3주 케미칼 동향

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9월 3주 화학시황은 HD현대케미칼은 토탈에너지스와 8년간 연 20만 톤 규모의 LNG 직도입 계약을 체결하며 석유화학 업계 최초로 해외 LNG 직도입에 나섰습니다. 이는 기존 부생가스 대비 약 21%의 비용 절감 효과가 예상되며, 대산 NCC에 안정적으로 공급됩니다. 산업부는 석탄발전 전환 협의체에서 해상풍력, 송전망 등 신산업으로 인력 이동을 추진했고, 공정위는 구조조정에 따른 기업결합 심사 신속화와 특별법 제정 논의에 나섰습니다. 여수 NCC 3공장 가동 중단으로 지역 고용 불안이 커지고 있으며, 중국 공급과잉과 COTC 확산으로 경쟁 압력이 심화되고 있습니다. 업계는 자구 노력과 정부 지원을 병행해야 한다는 데 공감대를 형성했습니다.

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중국 정부는 석유화학 구조조정을 통해 신규 증설 억제와 고부가 제품 확대를 추진하며, 한국 업계는 공급과잉 완화 효과를 기대하고 있습니다. 메타넥스는 ARA와 한국에서 메탄올 벙커링 파트너십을 확대했고, Farabi는 사우디 얀부에 9억5천만 달러 규모 LAB 공장을 가동했습니다. 글로벌 화학 탱커 시장은 2032년까지 연 4.5% 성장할 전망이며, 아시아 태평양이 핵심 지역으로 부상하고 있습니다. 유럽은 공급과잉과 규제 압박 속에 수입 의존이 심화되며 위기를 맞고 있고, 미국은 생산 성장세가 둔화되며 안정적 수익 중심으로 전환하고 있습니다. 유럽 화학 유통업계는 디지털 전환과 고객 중심 전략을 통해 변화와 기회를 모색하고 있습니다.

 

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HD현대케미칼, LNG 직도입으로 원가 절감 돌파구

 

HD현대케미칼이 프랑스 에너지 기업 토탈에너지스와 8년간 연간 20만 톤 규모의 LNG 직도입 계약을 체결했습니다. 이번 계약은 2027년부터 2034년까지 진행되며, 국내 석유화학 업계 최초의 해외 LNG 직도입 사례입니다. 도입된 LNG는 대산공장의 납사분해시설(NCC) 연료로 사용되며, 기존 부생가스 대비 약 21%의 비용 절감 효과가 기대됩니다. 회사는 이를 통해 안정적 에너지 조달과 원가 경쟁력 강화를 동시에 달성할 계획입니다. 글로벌 에너지 기업과의 협력을 넓히며 파트너십 기반을 강화한다는 전략입니다.

 

또한 이번 LNG 직도입은 한국가스공사의 인천, 평택, 통영, 삼척 LNG 터미널을 임차해 운영되는 민관 협력 모델로 추진됩니다. 이를 통해 효율적인 재고 관리가 가능해지고, 기존 국내 에너지 인프라와 연계한 안정적 공급 체계가 구축됩니다. 정임주 대표는 이번 계약을 석화업계의 새로운 승부수로 평가하며 글로벌 에너지 기업들과 협업을 확대해 나가겠다고 밝혔습니다. 이번 사례는 석유화학 업계 전반에 원가 절감과 경쟁력 강화의 새로운 모델로 작용할 전망입니다.

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산업부, 석탄발전 전환 협의체에서 맞춤형 인력·산업 전략 논의

 

산업통상자원부는 제4차 석탄발전 전환 협의체를 열고 지역 수용성을 고려한 대체산업 추진과 인력 전환 방안을 논의했습니다. 회의에는 정부, 지자체, 발전사가 참여해 석탄발전에서 LNG로의 전환, 신산업으로의 인력 이동 규모 등을 집중 점검했습니다. 이호현 제2차관은 석탄발전 단순 폐지가 아닌 지역 일자리와 성장동력 유지가 핵심이라고 강조했습니다. 또한 해상풍력, 송전망 건설·운영 등 에너지 신산업 분야로 종사자들이 원활히 전환될 수 있도록 인력 수요 예측과 체계적 계획 수립이 필요하다고 밝혔습니다.

 

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지자체는 지역 특화산업과 연계된 대체사업을 추진할 수 있도록 정부 지원을 요청했고, 발전사들은 폐지되는 사업의 후속사업을 통해 안정적 대체일자리 확보 필요성을 제기했습니다. 참석자들은 재생에너지 중심의 에너지 전환이 새로운 성장동력과 지역경제 활성화로 이어져야 한다는 데 공감했습니다. 정부는 이번 논의를 바탕으로 석탄발전 인력전환 계획을 구체화하고, 국회 논의 중인 특별법과 연계해 제도적 지원을 마련할 예정입니다. 이호현 차관은 국민이 체감할 수 있는 에너지 전환 성과를 정부·지자체·발전사가 함께 만들어가겠다고 강조했습니다.

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석유화학 기업결합 신속 심사와 특별법 제정 논의

 

공정거래위원회는 23일 10개 주요 석유화학 기업과 간담회를 열고 기업결합 심사 절차를 신속히 진행할 방안을 논의했습니다. 이번 자리는 구조조정 과정에서 합작법인 설립이나 M&A가 늘어날 것으로 예상되는 상황에서 마련됐습니다. 공정위는 기업이 결합 신고를 하면 “구조조정의 시급성을 고려해 최대한 빠르게 심사하겠다”는 입장을 밝혔습니다. 또한 속도감 있게 자구 노력을 기울이는 기업에는 심사 역량을 우선 투입해 불확실성을 줄이겠다고 강조했습니다. 다만 심사 과정에는 경쟁 상황, 상품 특성, 국민경제 영향까지 고려해야 해 협조가 필요하다고 덧붙였습니다.

 

업계는 석유화학 산업의 구조적 위기 대응을 위해 M&A와 같은 기업결합 시 공정거래법 적용을 예외로 해야 한다는 목소리를 내고 있습니다. 지난 1일 열린 국회 공청회에서는 ‘석유화학산업 특별법’ 제정 필요성이 집중적으로 제기됐습니다. 현장에서는 전기요금 특례, 세제 혜택 같은 제도적 지원이 고부가·친환경 전환에 필수라고 강조했습니다. HD현대케미칼과 롯데케미칼은 대산공장 통합을 협의 중이나 공정거래법 제약이 걸림돌로 지적됐습니다. 업계는 특별법을 통해 산업 전환의 선도 모델을 마련해야 한다는 점에 공감대를 형성했습니다.

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COTC와 공급과잉 점검, 한국 석유화학의 대응 전략

 

한국화학산업협회는 22일 여의도 FKI 타워에서 ‘2025 하반기 화학산업 전망 세미나’를 열고 중국 설비 증설에 따른 공급과잉 추세를 집중 점검했습니다. 이번 세미나는 정유·석유화학 통합 설비(COTC) 기술을 통한 한국의 경쟁력 확보 현황을 짚고, 글로벌 관세정책 변화까지 분석했습니다. COTC는 원유에서 직접 석유화학 제품을 생산하는 통합 공정으로, 비용 절감과 효율성 제고를 동시에 추구할 수 있는 기술로 주목받고 있습니다. 세미나에서는 특히 미국의 에너지·석유화학 환경 변화, 플라스틱 오염 국제협약 동향 등도 논의됐습니다. 이를 통해 업계 실무자들이 빠르게 변하는 시장 환경에 대응할 수 있는 기반을 마련하려는 취지입니다.

 

협회는 이번 세미나를 통해 회원사들이 고부가·친환경 중심의 산업 경쟁력 강화 전략을 세우는 데 실질적 도움을 주겠다고 밝혔습니다. 특히 관세정책 변화와 중국 공급현황은 한국 석유화학 기업들에게 핵심 이슈로 떠오르고 있어, 신속한 대응 전략이 필요하다는 점이 강조됐습니다. 협회 관계자는 이번 행사가 침체기에 놓인 업계 실무자들의 역량 강화에 큰 의미가 있다고 설명했습니다. 이날 세미나에는 회원사 및 업계 관계자 약 150명이 참석해 높은 관심을 보였으며, 지난 상반기 세미나에 이어 현장의 참여 열기를 이어갔습니다.

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여수 석유화학 위기, 고용 불안의 현실

 

여수국가산단의 여천NCC 3공장이 가동을 멈추며 지역 고용 불안이 심화되고 있습니다. 중국의 공격적 증설과 중동 산유국의 COTC 방식 확산으로 에틸렌 등 범용 제품 공급 과잉이 이어지고 있기 때문입니다. 정부는 NCC 설비 18~25% 감축 방안을 내놨지만, 여수에 전체의 70% 이상이 몰려 있어 불안이 집중되고 있습니다. 실제로 여수 플랜트 노동자 수는 1년 새 62% 줄었고, 실업급여 신청자도 전국 평균보다 20배 빠르게 증가했습니다. 식당·상가·노래방 등 지역 상권 역시 매출 급감과 임대 공실로 무너지고 있습니다.

 

고용 위기는 하청 노동자들에게 더 큰 충격으로 다가오고 있습니다. LG화학·롯데케미칼의 공정 중단과 입찰 기준 변화로 수백 명이 해고 통지를 받았고, 일부는 소송 중이라는 점이 불안을 키우고 있습니다. ‘박스업’과 ‘스크랩’ 소문 속에서 현장은 공장 폐쇄와 구조조정의 그림자를 감지하고 있습니다. 여수산단은 조선업과 달리 범용 제품 위주라 회복이 쉽지 않다는 분석도 나옵니다. 노동조합은 원하청 공동대응과 해고자 재고용 원칙을 요구하며 버티고 있으나, 실질적 지원은 지연되고 있습니다. 결국 여수의 석유화학 위기는 단순한 경기침체가 아니라 지역 공동체 전반의 생존을 위협하는 구조적 위기로 번지고 있습니다.

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중국 석유화학 구조조정, 한국 업계 숨통 트일까

 

중국 정부가 공급과잉이 심화된 석유화학 산업에 대한 구조조정 방안을 발표했습니다. 공업정보화부 등 7개 부처가 내놓은 ‘2025~2026년 석유화학공업 안정적 성장 업무방안’은 신규 정유·석유화학 설비 증설을 엄격히 제한하겠다는 내용을 담고 있습니다. 에틸렌 등 기초 원료 생산 능력의 규모와 투입 속도를 합리적으로 조정해 과잉 생산을 방지한다는 목표입니다. 동시에 노후 설비 개조, 신기술 실증, 정유사들의 화학제품 전환 프로젝트를 지원해 산업 구조 고도화를 유도하겠다고 밝혔습니다. 천연가스 헬륨 추출, 해수 칼륨 추출 등 자원화 프로젝트도 속도를 낼 방침입니다.

 

이번 방안은 2026년까지 석유화학 산업의 부가가치를 연평균 5% 확대하고, 경제적 이익을 회복하며 기술 혁신 능력을 강화하는 것을 목표로 합니다. 특히 집적회로·신에너지·의료장비 등 전략 산업을 뒷받침하기 위해 전자화학품, 고성능섬유, 특수고무 등 고부가가치 제품 연구를 적극 지원합니다. 이를 통해 중국 내 산업은 단순 증설 중심에서 고품질 발전 중심으로 전환을 가속화할 것으로 예상됩니다. 한국 석유화학 업계는 중국발 공급과잉이 완화될 경우 숨통이 트일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

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메타넥스, 글로벌 무역 허브에서 메탄올 벙커링 확대

 

세계 최대 메탄올 생산업체 메타넥스가 ARA(암스테르담-로테르담-앤트워프) 지역과 한국에서 새로운 파트너십을 체결하며 글로벌 벙커링 역량을 확대했습니다. ARA 지역에서는 내륙 수로 연료 물류 전문업체 TankMatch와 협력해 바지선-선박 메탄올 벙커링을 강화합니다. 이번 협력은 메타넥스가 OCI 인수를 통해 확보한 기존 벙커링 계약을 기반으로 운영 범위를 확장한 것입니다. 이를 통해 세계 주요 해상 회랑에서 안정적 연료 공급을 보장할 수 있게 되었습니다.

 

한국에서는 Alpha Maritime과 Hyodong Shipping과 협력하여 라스트마일 벙커링 운영을 시행하고 있습니다. 메타넥스는 자회사 Waterfront Shipping의 10년 이상 경험을 바탕으로 안전 패키지와 기술 지침을 개발해 국제적으로 인정받은 프로토콜을 적용하고 있습니다. 모든 파트너사는 메타넥스의 운영 및 안전 기준을 충족하도록 심사를 거쳤습니다. 메타넥스는 이번 협력을 통해 해운업계의 탈탄소화를 지원하고, 주요 무역 통로에서 안정적이고 안전한 메탄올 연료 공급을 실현하겠다는 목표를 밝혔습니다.

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Farabi, 사우디에 9억 5천만 달러 규모 LAB 플랜트 가동

 

사우디아라비아 Farabi Group의 자회사 Farabi Petrochemicals가 얀부에 네 번째 통합 선형 알킬 벤젠(LAB) 공장을 가동했습니다. 총 9억 5천만 달러가 투입된 이 공장은 연간 12만 톤의 LAB을 생산할 수 있는 규모입니다. 사우디 아람코 정유소 인근에 위치해 현지에서 생산된 등유와 벤젠을 원료로 사용한다는 점이 특징입니다. 이번 개장으로 Farabi는 LAB 분야에서의 입지를 더욱 강화하게 됐습니다.

 

개장식에서 Farabi는 유니레버와 전략적 파트너십 강화를 위한 양해각서를 체결했다고 밝혔습니다. 유니레버는 가정용 및 산업용 청소 제품의 핵심 원료인 LAB의 세계 최대 구매자입니다. Farabi는 중국 타이창에 있는 다섯 번째 LAB 공장의 지분 50%를 보유하고 있으며, 세계 최대의 LAB 및 n-파라핀 통합 생산업체로 자리매김하고 있습니다. 그룹은 주베일, 얀부, 중국 공장에서 연간 100만 톤 이상의 제품을 생산하며, 포트폴리오에는 계면활성제, 석유화학 중간체, 개인 관리 제품, 윤활유 등이 포함됩니다.

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중국, 석유화학 산업 구조조정 착수

 

중국 정부가 공급과잉에 직면한 석유화학 산업의 구조조정에 나섰습니다. 공업정보화부 등 7개 부처는 신규 정유 및 석유화학 프로젝트 건설을 규제하고 에틸렌 등 주요 원료의 증설 속도를 합리적으로 관리하겠다고 밝혔습니다. 또한 노후 설비 개조, 신기술 산업화, 원유 정제 감축 및 화학 생산 확대 프로젝트를 적극 지원하기로 했습니다. 천연가스 헬륨 추출, 해수 칼륨 추출 등 새로운 원료 활용 프로젝트도 가속화됩니다. 이는 중국발 공급과잉으로 타격을 입은 한국 석유화학 업계에 긍정적 신호로 평가됩니다.

 

정부는 2026년까지 석유화학 산업 부가가치를 연평균 5% 성장시키고 기술 혁신 능력을 강화하겠다는 목표를 세웠습니다. 특히 반도체, 신에너지, 의료기기 산업에 필요한 전자화학품, 고성능 섬유, 특수고무 등 고부가 제품 공급 확대를 강조했습니다. 신소재 응용 검증을 통해 취약 분야를 빠르게 보완하겠다는 계획도 포함됐습니다. 이러한 움직임은 중국 산업의 구조적 과잉 문제 해결뿐 아니라 글로벌 시장 안정화에도 기여할 것으로 기대됩니다.

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Methanex, 글로벌 메탄올 벙커링 파트너십 확대

 

세계 최대 메탄올 생산업체인 메타넥스가 ARA 지역과 한국에서 메탄올 벙커링 파트너십을 확장했습니다. ARA 지역에서는 TankMatch와 협력해 바지선-선박 벙커링을 안전하게 추진하며, OCI 인수 과정에서 확보한 기존 네트워크를 기반으로 서비스 범위를 넓혔습니다. 한국에서는 Alpha Maritime, 효동해운과 손잡고 최종 벙커링 운영을 시행하며, 모든 파트너는 메타넥스의 안전 기준을 충족하도록 심사를 거쳤습니다. 이를 통해 주요 무역 통로에서 메탄올 연료 공급망을 강화할 수 있게 됐습니다.

 

메타넥스는 자회사 Waterfront Shipping을 통해 10년 넘게 메탄올 연료 선박을 운영해온 경험을 기반으로 국제적 안전 지침과 프로토콜을 개발했습니다. 이번 파트너십을 통해 해운사와 터미널이 지속 가능한 연료 전환에 필요한 기술 지원을 받을 수 있습니다. 마크 알라드 부사장은 “가장 바쁜 무역 통로에서 메탄올 연료를 안정적으로 공급할 수 있게 됐다”며 탈탄소화 과정에서 메탄올의 전략적 중요성을 강조했습니다. 이는 해운업계의 에너지 전환에 실질적 촉매제가 될 전망입니다.

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Farabi Petrochemicals, 사우디 LAB 플랜트 가동

 

사우디아라비아의 Farabi Petrochemicals가 얀부에 네 번째 LAB 공장을 개소했습니다. 총 9억 5천만 달러가 투자된 이 공장은 연간 12만 톤의 생산능력을 갖추고 있으며, 아람코 소유 정유소 인근에서 현지 등유와 벤젠을 원료로 활용합니다. 개소식에서는 파라비와 유니레버가 전략적 파트너십 강화를 위한 양해각서를 체결했습니다. 유니레버는 세계 최대의 LAB 구매자로, 가정 및 산업용 세제 원료 공급망 안정화에 중요한 의미를 가집니다.

 

Farabi는 중국 타이창의 다섯 번째 LAB 공장에도 50% 지분을 보유하고 있으며, 세계 최대 LAB 및 n-파라핀 통합 생산업체로 자리잡고 있습니다. 주베일, 얀부, 중국 등에서 연간 100만 톤 이상을 생산하는 글로벌 포트폴리오를 운영합니다. 제품군에는 계면활성제, 석유화학 중간체, 개인 관리용 소재, 윤활유 및 스페셜티 화학 제품이 포함됩니다. 이번 투자는 사우디의 석유화학 고부가가치화 전략과 맞물려 있으며, 글로벌 LAB 수요 확대에 대응하는 행보로 평가됩니다.

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세계 Chemical Tanker Shipping 시장, 성장 지속

 

글로벌 화학 탱커 해운 시장은 2025년 3,777억 달러에서 2032년 5,140억 달러로 성장할 전망입니다. Persistence Market Research는 2025~2032년 연평균 성장률을 4.5%로 예상하며, 이는 무역량 증가와 석유화학 수요 확대로 인한 것입니다. IMO 2020 황 배출 규제와 EXI 지침은 연료 효율이 높은 선박 수요를 촉진하고 있습니다. 특히 IMO Type II와 III 탱커가 용량과 활용성 덕분에 시장의 중심을 차지할 것으로 보입니다.

 

아시아 태평양은 중국, 한국, 일본, 인도를 중심으로 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 이 지역은 강력한 석유화학 산업과 수출입 증가로 해운 수요가 확대되고 있습니다. 또한 지속 가능한 해운 솔루션 필요성이 높아지면서 친환경 연료와 신기술 도입이 가속화되고 있습니다. 글로벌 화학 운송 시장은 단순 운송을 넘어 환경 규제 대응과 기술 혁신에 따라 구조적으로 변화하고 있습니다.

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유럽 석유화학업계, 공급과잉 및 관세 압박 직면

 

유럽석유화학협회(EPCA) 연례 회의에서 전문가들은 에틸렌 등 석유화학 설비의 과잉 증설로 인한 심각한 공급 압박을 경고했습니다. 2025년 9 MMT, 2026년 11 MMT의 에틸렌 설비가 추가될 예정이며, 이는 수요 둔화와 맞물려 산업 전반에 부담을 주고 있습니다. 유럽은 고비용 구조 속에서 관세 정책 불확실성까지 겹쳐 경쟁력이 약화되고 있습니다. 에틸렌 공급과잉 해소를 위해서는 추가적인 설비 폐쇄가 필요하다는 지적도 제기됐습니다.

 

스티렌 산업 역시 지난 3년간 용량의 4분의 1이 폐쇄되었고, 수입 의존도가 크게 높아졌습니다. 특히 2025년에는 유럽의 스티렌 수입이 1 MMT에 달할 것으로 예상됩니다. 미국과 중동 생산업체들이 가격 경쟁력과 원료 우위로 유럽 시장 진입을 확대할 가능성이 큽니다. PVC 역시 공급 과잉 속에서 2025년 글로벌 수출이 사상 최대인 15 MMT에 이를 것으로 전망됩니다. 유럽의 석유화학은 구조적 고비용 체계와 글로벌 무역 압력 속에서 심각한 위기를 맞고 있습니다.

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미국, 석유 성장 둔화

 

미국은 2022년 1,250만 배럴, 2023년 1,270만 배럴, 2024년 1,320만 배럴을 기록하며 3년 연속 생산량 신기록을 세웠습니다. 그러나 2025년 성장률은 1.9%에 불과하며 둔화세가 뚜렷합니다. 이번 둔화는 과거와 달리 외부 충격이 아닌 자본 규율 강화, 지질학적 제약, 비용 상승, 인프라 한계 등 내부 요인 때문입니다. Permian Basin은 여전히 핵심 생산지이지만 증가 폭은 줄었고, 기업들은 주주 중심의 운영을 강화하고 있습니다. 이는 ‘무조건 성장’에서 ‘안정적 수익’으로 전환되는 흐름을 보여줍니다.

 

둔화된 생산 성장률은 글로벌 유가에도 영향을 주어 OPEC+의 가격 결정력이 강화될 가능성을 시사합니다. 동시에 투자자들에게는 특별 배당, 자사주 매입 등 주주 환원 강화가 긍정적 요인으로 작용하고 있습니다. Pioneer, EOG 등 주요 기업들은 안정적인 현금흐름 확보에 집중하고 있으며, 이는 석유산업의 성숙기를 반영합니다. 미국 석유 생산은 여전히 증가하지만 성장 곡선이 평평해지며, 안정성과 예측 가능성이 새로운 가치로 자리잡고 있습니다.

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유럽 화학 유통업계, 변화와 기회

 

유럽 화학 유통업체들은 제조업 위기 속에서도 민첩성과 대응력을 바탕으로 새로운 기회를 모색하고 있습니다. Biesterfeld와 IMCD 등 주요 기업들은 유통업체가 단순 물류를 넘어 디지털 솔루션, 고객 중심 서비스, M&A 전략을 통해 부가가치를 창출해야 한다고 강조했습니다. 특히 규모와 데이터 활용이 미래 성장을 가속화할 요소로 지목되었으며, 고객 중심 전략은 공급업체와의 협력 강화로 이어질 수 있다는 점이 부각되었습니다. 그러나 인재 확보, 특히 디지털·AI 전문가 유치가 중요한 과제로 떠오르고 있습니다. 동시에 Scope 3 배출량 측정과 PCF(제품 탄소 발자국) 표준화 문제는 업계가 직면한 환경적 숙제입니다.

 

한편, 유럽 석유화학 산업은 내수 부진과 중국·미국 등 해외 생산능력 확충으로 심각한 공급 압박을 받고 있습니다. 다우와 Arkema 관계자들은 유럽 내 감산 규모가 글로벌 수급에 비해 미미하다며 효과가 제한적이라고 지적했습니다. 수요 회복이 핵심 과제로 제시되었으며, EU의 현행 정책인 CBAM과 그린딜은 실질적 지원 부족으로 비판을 받고 있습니다. 반면 미국과 중국은 규제를 더 실용적으로 운용하고 있어 경쟁 격차가 발생하고 있습니다. 업계는 변화에 대한 자신감과 민첩성, 그리고 대담한 결정을 통해 구조적 전환을 준비해야 한다는 공감대를 형성했습니다.

 

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